Cotizaciones
El precio que le pasas al cliente antes de vender. No va a la DIAN, y cuando el cliente acepta se convierte en factura sin volver a digitar nada.
Qué es y para qué sirve
Una cotización es una oferta: los mismos productos y precios de una venta, pero sin efecto fiscal.
No va a la DIAN
No lleva CUFE ni resolución. Para la DIAN no existe.
Usa el mismo formulario
Se llena igual que una factura — el buscador, el multiplicador, los descuentos, todo funciona igual.
Es literalmente la misma pantalla, parametrizada. Lo que aprendes de una sirve para la otra.Se convierte en factura
Cuando el cliente acepta, un botón la vuelve factura con todas sus líneas.
La pantalla, caja por caja
El listado de cotizaciones con su estado.
Nueva cotización
Abre una en blanco, en pestaña nueva.
Buscar
Por número o por cliente.
Las cotizaciones
Con su estado y su total. El ⚙ abre lo que se le puede hacer.
Hacer una cotización
Igual que una venta: eliges el cliente, agregas los productos y pones los precios.
Hacer una cotización
20 sBuscar un producto
15 sFinalizar la cotización
Al terminarla eliges cómo se pagaría y si la mercancía sale del inventario.
Formas de pago
De contado o a crédito, igual que una venta. Si es a crédito, la deuda entra a Cartera.
Sin retenciones ni DIAN
Una cotización no practica retenciones ni se envía a ningún lado.
¿Descarga inventario?
Es la decisión más importante al finalizar, y hay un interruptor para ella.
Al convertirla en factura, el sistema devuelve lo que la cotización había descargado y lo vuelve a descontar como venta: no se descuenta dos veces.
Convertirla en factura
Cuando el cliente acepta, la acción Convertir crea la factura con todas sus líneas.
Nace EN SERVICIO
La factura queda como prefactura, lista para revisar y cobrar.
La cotización queda FACTURADA
No se borra: queda marcada y enlazada con la factura que salió de ella.
Las retenciones se calculan en la factura
La cotización no las practicaba; al convertirla, la venta sí las liquida.
Reabrir una finalizada
Si el cliente pide un cambio, no hay que anularla y rehacerla.
Anular
Anular una cotización finalizada reversa lo que haya hecho: devuelve el inventario, borra la deuda si quedó a crédito y quita la comisión.
Imprimir y enviar
Desde el ⚙ de la fila.
PDF carta
Con el mismo diseño de la factura, pero sin QR ni CUFE — porque no los tiene.
Tirilla 80 mm
Para impresora térmica, rotulada COTIZACIÓN.
Por correo
Con el PDF adjunto y la plantilla de tu empresa.
Copiar
Duplica la cotización para un cliente parecido.
Los estados
BORRADOR
Se está armando. Todavía no tiene número.
EN SERVICIO
Tiene número y se puede editar. Es donde queda una reabierta.
FINALIZADA
Terminada de contado. Lista para convertir.
PAGADA
Salió a crédito y ya se saldó en Cartera.
FACTURADA
Se convirtió en factura.
ANULADA
Se dejó sin efecto.
Si algo sale mal
No me deja convertirla
Descargué inventario y el cliente no compró
¿La cotización le llega a la DIAN?
¿Falta algo en esta página? Escríbenos por CHAT SOPORTE desde el sistema.